AISA menawarkan kupon obligasi dan sukuk ijarah 9,25%-10,25%04/03/2013karena berbeda dengan obligasi yang ditawarkan. Kami sebagai joint lead underwriter melihat sektor consumer good belum banyak dilirik. Dengan penawaran obligasi diharapkan dapat menarik investor yang telah memiliki saham AISA.
• AISA menawarkan obligasi sebesar Rp600 miliar dan sukuk ijarah sebesar Rp300 miliar. Adapun penawaran obligasi akan digunakan untuk disalurkan ke anak perusahaan dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk melunasi utang ke PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan.
• Sementara itu, penawaran suku akan digunakan untuk pembayaran atas pembiayaan dan denda kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan tingkat bagi hasil 9,8% per tahun, Bank Muamalat dengan tingkat marjin 11,5% per tahun, dan sisanya digunakan untuk pembayaran atas sewa.
• Jangka waktu obligasi dan sukuk ini masing-masing 5 tahun. Peringkat obligasi ini idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan idA- untuk sukuk ijarah. Jaminan obligasi ini dengan agunan khusus aset tetap dan piutang dengan nilai 110% dari jumlah terutang atas jumlah pokok obligasi.
• Bookbuilding 4-15 Maret 2013, pernyataan efektif dari OJk 27 Maret 2013, masa penawaran umum 1-2 April 2013, penjatahan 3 April 2013, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 April 2013.
Source: Inilah.com
News
News
..................................................................................
..................................................................................
Tue Jan 19 2021 10:09 PM
Copyright © 2014 PT Bumiputera Sekuritas All Rights Reserved
Best view Chrome and firefox
Visitor : 815366
Phone : 021-529-60155 (Hunting) | Hotline Online Trading : 021-522-4560
Jasa Pembuatan Website By IKT