FIF tawarkan obligasi berkupon 6,75% dan 7,75%18/03/2013Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang terjun ke pasar surat utang mencari dana. Hari ini (18/3), PT Federal International Finance (FIF) menyatakan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 2,4 triliun. Obligasi ini terdiri dari dua seri dengan kupon 6,75% dan 7,75%.
• Obligasi ini juga merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I FIF dengan total target dana sebesar Rp 10 triliun. Sebelumnya, FIF telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp 4 triliun.
• Dalam prospektus tambahan yang dirilis FIF, Senin (18/3), obligasi seri A ditawarkan sebesar Rp 710 miliar dengan bunga 6,75% dan berjangka waktu 370 hari. Kemudian obligasi seri B senilai Rp 1,69 triliun yangberjangka waktu 36 bulan memberi bunga 7,75%.
• PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia, masing-masing memberikan peringkat idAA (double A plus) dan AAA (idn) untuk obligasi berkelanjutan I tahap II FIF ini. FIF akan menawarkan keduanya mulai 28 Maret 2013 hingga 1 April 2013. Kemudian, akan mencatatnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 April 2013.
• Dalam aksinya ini, FIF menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan bertindak sebagai wali amanat.
• Setelah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II itu, FIF masih memiliki sisa jatah penerbitan obligasi senilai Rp 3,6 triliun. Menurut manajemen FIF, penerbitan sisa jatah obligasi tersebut akan ditentukan kemudian.
Source: Kontan
News
News
..................................................................................
..................................................................................
Wed Sep 30 2020 03:07 PM
Copyright © 2014 PT Bumiputera Sekuritas All Rights Reserved
Best view Chrome and firefox
Visitor : 800754
Phone : 021-529-60155 (Hunting) | Hotline Online Trading : 021-522-4560
Jasa Pembuatan Website By IKT