Multi Agro Gemilang Plantation Niat IPO 16 Januari02/01/2013Okezone JAKARTA - PT Multi Agro Gemilang Plantation berencana menawarkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) 16 Januari mendatang. Perseroan menargetkan memperoleh dana sebesar Rp440 miliar.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, emiten yang bergerak di bidang kelapa sawit ini berencana menawarkan 400 miliar saham biasa atau sebanyak 44,44 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

"Nilai nominal saham yang ditawarkan sebesar Rp100-110 per lembar," ungkap perseroan, Rabu (2/1/2013).

Selain itu, perseroan juga berencana mengeluarkan waran seri I yang akan diterbitkan mengikuti penawaran sahamnya. Waran yang diterbitkan sebesar Rp400 miliar, di mana setiap 10 saham baru melekat satu waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Disampaikan perseroan, waran ini bisa ditukarkan dengan saham biasa pada harga pelaksanaan Rp160 per lembar saham di periode 15-16 Juli 2013.

"Para penjamin pelaksana emisi efek adalah Brent Securities dan Valbury Asia Securities. Para penjamin emisi efek diantaranya adalah Amantara Securities, Bumiputera Capital, Equity Securities dan lainnya," tambahnya.

Perseroan berencana menggunakan sekira 48,1 persen atau Rp200 miliar dana dari IPO ini untuk pembayaran utang ke Bank Panin.

"Sedangkan 15,83 persen atau Rp65,8 miliar digunakan untuk pengembangan kebun. Rp25 miliar untuk meningkatkan penyertaan modal ke Brent untuk pengembangan kebun dan Rp25 miliar untuk penyertaan modal ke PT Bumi Orion Sawit," jelas dia.

Dana dari penerbitan waran Seri I sebesar Rp64 miliar akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan pengembangan kebun di PT Bosowa Megapolis.

Sebagai informasi, tanggal efektif IPO dijadwalkan 28 Desember 2012, tanggal penawaran 3-6 Januari 2013 dan pencatatan di BEI pada 16 Januari 2013. Sedangkan jadwal waran seri I dicatat pada 16 Januari 2013, tanggal awal perdagangan 16 Januari 2013 dan tanggal akhir perdagangan di pasar reguler dan negoisasi 12 Juli 2013 dan pasar tunai.
News
News
..................................................................................
..................................................................................
Sat Oct 31 2020 12:26 AM
Copyright © 2014 PT Bumiputera Sekuritas All Rights Reserved
Best view Chrome and firefox
Visitor : 806052
Phone : 021-529-60155 (Hunting) | Hotline Online Trading : 021-522-4560
Jasa Pembuatan Website By IKT